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全面培訓課程, 匯理金融向旗下的保險理財顧問提供全方位的培訓,無論您是剛剛踏入這個行業, 還是已經有了相當的行業經驗,都能夠獲得全方位的提高。所有的培訓課程都以面向華人理財顧 問的客戶群為出發點,討論華人客戶們感興趣的金融產品,關心的財務問題以及能夠接受的銷售方式。 產品及銷售培訓, 在匯理金融,平均每週都會有2-3次產品及銷售培訓,內容涵蓋保險及投資等。 這些培訓可能是來自於和匯理金融合作的保險公司,銀行,會計師;也可能是來自匯理金融自身。 保險公司的培訓一般比較著重於深入介紹自己的產品,而匯理金融提供的產品培訓則更加能夠 客觀地進行橫向比較,最終選取最適合客戶的產品。除了產品培訓之外,匯理金融還定期邀請行業 內的頂尖成功顧問,和大家分享成功的經驗,並現場解答問題,討論疑難案例等。

專業培訓, 匯理金融一向致力於專業能力的提升,為此開設了多種專業牌照或資質的培訓,其中包括: 人壽保險牌照LLQP 培訓 - 這是面向有志於從事保險理財這個行業的人士所提供的免費人壽保險牌照培訓課程。 根據各人情況的不同,有多種課程設置可供選擇,其中有每週一次、歷時兩個月的普通進度班;有每週兩次、 歷時兩週的強化班;也有一天半時間的考前突擊班。請致電604-716-0398葉先生資訊當前各種課程的最新開課時間。 註冊退休規劃顧問RRC 培訓 – 註冊退休規劃顧問RRC是由加拿大財務規劃學院CIFP隆重推出的金融類專業資質認證, 在全加拿大通行,是保險從業人員最實用的專業資質,也是有效提升專業形象及業績的法寶。除此之外,RRC課程更可 轉換為註冊財務規劃師CFP課程的40%學分,是邁向CFP的第一步。請致電604-716-0398葉先生查詢詳情以及最新開課時間。 註冊財務規劃師CFP 培訓 – 註冊財務規劃師CFP是金融理財領域最廣為人知的專業資質認證,同時也通行全球 大多數發達國家和地區。匯理金融多年來向公司旗下的保險理財顧問提供CFP培訓課程,已成功培養出數十位CFP。 請致電604-716-0398葉先生查詢詳情以及最新開課時間。 稅務原理及專業軟件培訓課程 - 稅務是很多客戶最關心的話題,而專業準確的稅務服務也是贏得客戶的有效途徑。 匯理金融為公司旗下保險理財顧問每年開設免費的準們稅務培訓,並邀請前加拿大國稅局稅務稽查官為大家系統地講 解加拿大稅務原理,尤其是投資移民們關心的海外資產,稅務稽查等個問題;同時也深入教授專業稅務軟件的使用, 為保險理財顧問們提供理論聯繫實際的最佳稅務支持。

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